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鹏华丰融年内回报16.79% 问鼎2018年度债基冠军
2018-12-29 11:40:13 来源：金融界网站
伴随着2018年度收官，公募年终大战尘埃落定，债市的春暖花开助力债基斩获优秀的收益表现。根据Wind数据，截至12月28日，债券基金年内平均收益率为4.16%，战胜货币型基金3.52%的平均收益，远远超过股票型基金的25.50%。记者获悉，鹏华固收团队凭借的优秀产品业绩，旗下3只基金年内回报超10%，跻身债券型基金业绩排行榜TOP20。其中，鹏华丰融定开债（000345）凭借16.79%的年内回报，成功问鼎2018年度债基冠军；鹏华丰泽LOF（160618）年内回报10.70%，名列第12；鹏华永诚一年定开债（000053）年内回报10.11%，名列第20。
恰逢改革开放40周年，回顾过去40年波浪壮阔的历史进程的同时，反观今年的资本市场也经历海内外双重压力的风云变幻。根据Wind数据，截至2018年12月28日，上证综指和创业板指分别以24.59%和28.65%的跌幅表现告别2018年。相反，伴随信用利差走扩和货币工具宽松，中债总指数和上证国债指数分别上涨9.59%和5.54%，债市焕发春意盎然的生机。
结构性牛市行情催生短跑业绩冠军不足为奇，但是能够坚持稳健投资，保持长期良好投资回报的“马拉松型选手”则难能可贵，鹏华丰融便是其中一员。根据Wind数据，截至2018年12月28日，鹏华丰融自2013年成立以来总回报为51.71%，年化回报高达8.49%。2018年内，过去1年和过去3年分别以16.79%、16.98%和25.97%的投资回报，在同类同期排名中均拔得头筹。作为一名五年“老司基”，鹏华丰融无惧市场的牛熊切换，连续4个完整会计年度均保持正收益，2014~2017年度投资回报分别为10.56%、9.37%、2.92%和4.81%。得益于优秀业绩表现的支撑，在2018三季度的专业评级报告中，鹏华丰融获得海通证券(600837,诊股)的五星评级。
鹏华丰融在2018年度收获出色的投资业绩，离不开基金掌舵人的辛勤耕耘与努力。根据公开资料显示，该基金由基金经理刘涛管理，其多年深耕债券投资领域，在信用风险分析和宏观利率等方面均积累深厚的研究功底。Wind数据显示，截至12月28日，刘涛自2016年5月27日管理鹏华丰融以来，其任职回报达到23.79%，任职年化回报为8.58%，超越基准回报18.54%，在402只同类产品中排名第一。其管理的鹏华普天债券A/B今年以来分别收获7.74%和7.41%的投资回报，成立以来年化回报分别为5.50%和5.44%，在同期同类产品中排名领先。
谈及投资理念，刘涛表示，投资更像是一场马拉松长跑，不在于短时间内跑得多快，更在于整个过程中能够平稳发挥从而取得最终的胜利。而这也正是鹏华固收团队在债券投资方面一直秉持的理念——长期投资、攻守均衡、控制回撤，牛市中跟上市场，熊市中大幅跑赢市场、追求绝对正收益，目的是在整个过程中使得资产获得稳定的回报，从而积小胜为大胜，为投资人实现保值增值。
伴随着债市的和煦春风，鹏华固收旗下基金产品业绩可谓春暖花开，其中38只基金年内回报实现正收益，有7只基金的年内回报超过8%，其中鹏华丰融定开债（000345）、鹏华丰泽（160618）、鹏华永诚一年定开债（000053）年内回报均超10%，鹏华丰享（004388）、鹏华丰康（004127）、鹏华永安18个月定开债（004438）、鹏华丰润（160617）年内回报分别为9.07%、8.98%、8.46%、8.01%，有19只基金超7%，有26只基金超5%，
值得一提的是，近年来在债券市场违约事件持续增加的背景下，鹏华旗下公募产品始终能够保持“零违约”实属难得，这与其实力雄厚的“固收黄金战队”密不可分。经过15年发展壮大，目前鹏华固收团队总人数超50人，其中15位核心投资成员从业时间均超过9年。此外，该团队所组建的15人“高配”信用研究团队也为业内称道，信用研究行业覆盖全面，公司投资组合持有的信用类债券没有涉及任何一例信用风险事件，显示出强劲的风控实力。
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