加载中 ...
首页 > 股票 > 公司 > 正文

两大股东握手言和 天科股份65亿并购案获股东大会通过

2018-09-08 03:44:36 来源:证券时报

  时间回溯到2017年9月中旬,天科股份曾公告停牌重组,拟购买的标的资产为第一大股东下属企业资产。今年2月,天科股份携带着价值60多亿元的资产重组方案回归,其大股东中国昊华化工集团(以下简称中国昊华)拟将旗下10多家子公司股权注入上市公司。

  此次资产重组中,证券时报·e公司记者注意到,由于涉及关联交易,天科股份第一大股东中国昊华及其一致行动人需回避表决,因而第二大股东盈投控股则是重组成败的“关键先生”。2018年9月7日,天科股份召开临时股东大会,逐条审议上述重组议案。

  在这关键时刻,曾明争暗斗数年的天科股份(600378)前两大股东,即中国昊华与盈投控股经多轮磋商,双方终于迎来大和解。在当日的股东大会上,盈投控股最终投下赞成票,使得天科股份此次重大资产重组得以顺利通过股东大会表决。

  标的交易对价近65亿

  经历了长达4个多月的停牌后,2018年2月5日,天科股份又正式发布资产重组预案,该公司拟通过发行股份并支付现金的方式,收购第一大股东中国昊华旗下13家公司股权。

  具体来看,此次资产重组涉及标的股权分别是晨光院、黎明院、西北院、光明院、曙光院、沈阳院、海化院、大连院、锦西院、株洲院、北方院、中昊贸易100%股权和华凌涂料30.67%股权。证券时报·e公司记者注意到,这13家公司股权合计账面值约为44.48亿元,预估值达63.27亿元,预估增值率达45.7%,当时敲定的交易对价为63.27亿元。

  根据方案,天科股份上述交易价格敲定为63.27亿元,其中现金支付5亿元,并以11.14元/股的发行价向中国昊华发行约5.23亿股;同时,天科股份还拟非公开发行不超过5943.87万股,募集配套资金不超过10.9亿元,用于标的资产建设项目、支付此次交易对价等。

  但在8月2日,天科股份召开董事会议,审议通过了调整此次资产重组预案。经中国昊华调整战略部署及交易双方协商,一致同意对此次重组方案进行相应调整,不再将原收购标的中昊贸易100%股权和华凌涂料30.67%股权纳入此次重组范围,此次交易标的减少至11家,均为科研院所改制而来的科技型企业,交易完成后上市公司主业将更加突出。

  证券时报·e公司记者注意到,中国昊华与盈投控股在交易前分别持股23.82%和23.72%,此次重组交易完成后双方控股比例将出现根本性变化,中国昊华将成为绝对控股股东。

  若此次重组交易完成后,不考虑配套融资,中国昊华持股比例将达近74%,而盈投控股则缩减为近8.4%;若考虑配套融资,中国昊华持股比例将约68%,盈投控股则进一步减少至近7.9%。同时,天科股份的总股本也将由原来的2.97亿股迅速扩张至近8.4亿股,若考虑配套融资,股本将进一步扩大约8.9亿股。

  第二大股东投下赞成票

  近年来,天科股份的资产重组之路充满荆棘,2015年那次重组因前两大股东互掐而“泡汤”,随后双方又展开了多轮拉锯战,“矛盾”持续难解。

  9月7日,这份最新的资产重组方案被递交上股东大会,将有天科股份除关联方控股股东外的其他股东集体审议表决。证券时报·e公司记者注意到,当日,天科股份共有46名股东和代理人出席会议,所持表决权总数为1.76亿股。更为重要的是,天科股份第二大股东盈投控股在缺席数次股东会后,也在9月7日派出郭涛作为股东代表参与投票表决。

  最终,在盈投控股的支持下,天科股份有关此次重组的37项议案均获得99.99%的高票通过。在股东大会现场,郭涛代表第二大股东表示,盈投控股将持续支持天科股份未来的发展,此次重组将对上市公司生产经营产生积极正面的推动作用。

  此外,天科股份董事长杨茂良对证券时报·e公司记者表示,天科股份将会聚焦高端有机氟材料、电子化学品、高值化橡胶制品、特种涂料、碳一化工等核心产业。此次注入的11家企业整体盈利水平较高,其中10家为科技型涉军企业,均为相关领域主要供应商,业绩能力突出。

  杨茂良表示,这些科技型涉军企业均由科研院所改制而来,科研能力突出,技术积累深厚,占据了目前国内化工多领域前沿阵地。

  他进一步指出,在军民融合的大背景下,拟重组标的在保证军品业务的同时已经积极转型民用特种化工品,多个品种在飞机和高铁等领域具备进口替代潜力。重组完成后,天科股份将成为中国化工集团的科技化工板块,整体盈利水平有望大幅提升。

  据悉,近日,天科股份此次资产重组已收到国务院国资委的批复,下一步重组方案将递交中国证监会申请核准。

  承诺标的3年净利超10亿

  作为重组的主要资产,晨光院账面价值为16.15亿元,评估值为22.47亿元,占此次重组资产规模的三分之一。据晨光院官网显示,该院是国内最早从事化工新材料研制生产的骨干企业和国防军工配套单位之一,主要从事有机氟、有机硅化工新材料的研发、生产和经营。2016年、2017年和2018年1~3月,晨光院的营收分别为11.72亿元、12.20亿元及3.01亿元;对应净利润分别为1813.69万元、8369.30万元、4748.75万元。

  根据公司业绩承诺,4家采用收益法评估的公司,2018年~2020年合并净利润不低于10.37亿元;其余7家采用资产基础法评估的公司,2018年~2020年合计实现的累计营业收入之和不低于19.91亿元。如果未达承诺,中国昊华将在收到补偿通知后的30个工作日内进行补偿,补偿优先以中国昊华通过此次交易取得的天科股份股份补偿,股份补偿不足时,应以人民币现金补偿。

“财经新闻网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,稿件内容仅为传递更多信息之目的,并不代表认同其内容数据或观点的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 12月12日,双十二来临之际,《南方周末》的一篇报道就解开了不少人的困惑,南极人品牌所有商品均不自己生产,品牌的拥有方南极电商只是品牌的运营方和吊牌的出售者。网上的南极人店铺有多少呢?目前南极人旗下全品牌授权经销商有846家,合作经销商3427家,授权店铺4442家。从2018年年初至今,南极人已经14次被国家质监部门及地方消费者协会拉入不合格产品黑名单。这样的滥授权,会不会毁掉南极人这个品牌?

    01:44
  • 【跨境电商逆势增长22.3%,预计年底将突破9万亿大关】9月8日,《中国电子商务报告2017-2018》在厦门发布。报告显示,2017年中国全年全社会电子商务交易总额规模达到29.16万亿元,交易额同比增长11.7%,是2013年的2.8倍。其中跨境电商交易额达8.2万亿元,同比增长22.3%,预计2018年中国跨境电商交易规模将达到9万亿以上,占全球交易总额40%以上。

    08:00
  • 【新华制药等10家企业药品不合格】9月7日,国家药品监督管理局发布公告称,经吉林省药品检验所等6家药品检验机构检验,新华制药有限公司等10家企业生产的15批次药品不符合规定。

    08:00
  • 【方星海:积极有序推进中国期货市场对外开放】中国证监会副主席方星海表示,今年以来,中国期货市场在对外开放方面呈现出品种、 机构、投资者“三箭齐发”的良好态势。下一步,中国证监会将按照国家金融业对外开放的总体部署,坚持“引进来、走出去”兼顾、 近期以“引进来”为主的方针,顺势而为,积极有序地推进中国期货市场的对外开放。

    08:00
  • 【海通证券姜超:债市短期震荡 长期依旧向好】海通证券姜超研究团队认为,受通胀预期、供给放量和美国加息影响,债市短期受到冲击。但从经济基本面看,目前无论是需求还是生产都明显回落,而通胀也是短升长降,债市长期依旧向好,调整就是配置机会。政府债券发行放量短期弥补了社会融资的回落,但社会融资当中收缩的主要是影子银行,而新增的融资主要流向了政府部门,依赖于影子银行融资的房地产、融资平台等机构仍面临债务违约风险冲击,未来仍需以中高等级债券为主展开配置。

    08:00
  • 【2018世界制造业大会】郑建邦说,这次首届世界制造业大会,确立了“创新驱动,制造引领,拥抱世界新工业革命”的主题,恰逢其时,意义重大。中国制造业发展取得举世瞩目的成就,放眼全球,未来制造业发展潜力巨大、前景广阔。中国愿意与国际社会一道共同面对全球产业竞争格局调整带来的巨大挑战,中国制造业发展也给世界各国带来重大合作机遇。

    08:00
  • 【汽车专家贾新光:国内新能源车的窗口期只有3-5年】中国首届新能源汽车产业峰会于9月9日在山东德州齐河县开幕。中国汽车流通协会常务理事贾新光在会上表示,面对特斯拉入华、国外电池技术日趋成熟,留给中国新能源车企的时间已经不多,窗口期只有3-5年。当前,应当抓紧电池技术的研究。

    08:00
  • 【美国多举措力保人工智能“领头羊”地位】今年以来,美国通过强化政策支持、推动国会立法、加大研发投入等多项措施,优先推进人工智能技术发展,力图保持人工智能时代“领头羊”地位。除对内构建人工智能体系外,美国政府对外还采取积极策略,对各国的人工智能发展进行跟踪与评估,并通过各种手段遏制竞争对手的发展。(新华社)

    08:00
  • 【石墨电极企业现货供应吃紧状态 石墨电极价格有望继续上涨】截止本周五止, 国内超高功率石墨电极直径300-700mm主流出厂含税价格5万-13万元\/吨,高功率石墨电极直径300-500mm主流出厂含税价格4.5万-6.5万元\/吨,普通功率石墨电极直径300-500mm主流出厂含税价格3万-4万元\/吨。分析称,石墨电极价格低位反弹以及现货紧张,都给下游采购带来积极信号,市场买涨情绪渐增。后市看石墨电极价格下跌行情结束,震荡上行开启,但是否能够大幅反弹有待市场验证。

    08:00
  • 【北京市住建委:互联网平台房源须信息真实并实时更新】北京市住建委相关负责人日前表示,互联网平台作为房源发布主渠道,必须做到房源信息、经纪人信息真实并实时更新。开展互联网房源信息执法检查是一项长期工作,北京住建执法部门每周都会安排执法人员对各网站房源信息发布情况进行专项执法检查。(新华网)

    08:00
  • 【《全球石墨烯产业研究报告(2018)》正式发布】 2018中国国际石墨烯创新大会新闻发布会在西安召开,由中国石墨烯产业技术创新战略联盟产业研究中心编写的《全球石墨烯产业研究报告(2018)》正式发布。 据统计,截至2017年12月底,我国从事石墨烯的研发、生产、销售、推广等相关单位的数量达到4800多家,石墨烯产业的市场规模增长至70亿元,石墨烯产业呈现出快速发展趋势,石墨烯应用企业已经初具规模,并形成了良性循环的状态。

    08:00
  • 【期货公司分类评价结果出炉 19家获得“AA”评级】2018年期货公司分类评价结果日前正式揭晓。期货行业149家期货公司都参与分类评价,其中80家期货公司维持评级不变,而且期货行业头部公司继续保持稳定格局。数据显示,19家期货公司被评为“AA”级,较去年减少3家。A类公司数量与去年持平,均为37家;B类公司数量由去年的100家降至94家;C类公司数量由去年的8家增至16家;D类公司数量由去年的4家降至2家。(券商中国)

    08:00
  • 【中国电影票房达467亿元】第四届中国电影新力量论坛8日在长春举行。据介绍,截至9月7日,中国电影票房达467亿元,同比增长16%,国产影片份额超65%,票房前10名影片中国产片占7部,且包揽前4位。(一财)

    08:00
  • 【北京:2017年新能源和可再生能源利用量达543万吨标准煤】2017年,北京市新能源和可再生能源利用量达到543万吨标准煤,占全市能源消费总量比重为7.6%。据了解,《北京市“十三五”时期新能源和可再生能源发展规划》提出:到2020年,北京市新能源和可再生能源开发利用总量达到620万吨标准煤,较2015年增长35%以上,占全市能源消费总量的比重达到8%以上。(新华社)

    08:00
  • 【《殡葬管理条例》时隔21年拟大修,5项基本服务实行政府定价】民政部7日公布的《殡葬管理条例(修订草案征求意见稿)》中明确提出,国家建立基本殡葬公共服务制度,提供遗体接运、暂存、火化、骨灰存放以及生态安葬等基本殡葬服务,实行政府定价并动态调整。针对殡葬设施管理,征求意见稿规定,严格限制公墓墓位占地面积、墓碑高度和使用期限。公益性公墓、骨灰堂的墓位、格位价格实行政府定价并动态调整。经营性公墓的墓位用地费和维护管理费实行政府指导价。(新华社)

    08:00