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中信证券拟增发15亿H股 加速海外扩张步伐

发布时间:1970-01-01 08:00来源:未知root字号:

券商龙头中信证券正加速海外业务扩张的步伐。公司昨天发布公告显示,拟新增发行不超过15亿股(含15亿股)H股,募集资金将全部用于补充公司资本金,包括发展公司资本中介业务、跨境业务发展及平台建设等。

公告显示,本次H股发行对象拟为独立于公司、非公司关联人士的合格机构、企业和自然人及其他投资者,发行对象拟不超过10名。发行价格拟不低于定价日前5个交易日公司H股在香港联交所收市价平均值的80%。本次H股发行的股票全部采用货币方式认购。发行募集资金在扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金,包括发展公司资本中介业务、跨境业务发展及平台建设以及补充流动资金。

国金证券研究报告显示,中信证券此次增发降低估值,龙头优势更显。目前类贷款业务需求旺盛,H股增发为未来的杠杆业务提供充实的弹药,显著有利于公司类贷款业务的开展,并进一步提升公司的资本实力。此次公司H股发行价格较A股可能存在较多折价,对部分投资者存在心理影响,但这主要是不同市场体系决定了不同估值体系,目前公司的H/A折价本身已经达到43%,H股发行必然较A股存在较大折价。相比之下,增发对公司资本实力的增厚、市场地位的提升及后续业绩的提高等更为重要。

(财编:root)