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新三板挂牌融资辅导会即将在沪召开

发布时间:2015-06-02 23:32来源:未知root字号:

    国内资本市场一场震撼明显的“地壳运动”,让新三板迅速浮出地表。在默默无闻多年之后,新三板的增长速度之快备受各方关注。“中国的纳斯达克“已蓄势待发!截至2015年6月1日,新三板挂牌企业共计2491家,总股本1157亿股,总市值近9000亿,市场规模快速扩大。预计到今年末,挂牌公司数量会超过4000家.

近期,多位新三板公司董秘离职,引发关注。通过数据统计发现,2015年4月~5月新三板董秘离职超过30位,较前几个月大幅增加,公司高管人事调动频繁。新三板业内人士认为,董秘等高管离职,一方面是市场行为,另一方面也反映一些问题,包括新三板公司最初管理不规范、董监高专业水平较低、缺乏股权激励等问题。由此,中同资本精心策划《2015中国企业新三板挂牌•融资操作实务辅导会》 (第五期)于2015年6月26日、27日、28日在上海隆重召开。辅导会旨在帮助准备挂牌,或已挂牌企业董事长、财务总监、董秘尽快掌握企业对接资本市场的相关规范问题及解决方案,另一方面,帮助企业提升企业价值和实业增长升级及如何融资并购、股权激励设计等问题,为计划挂牌、已挂牌企业在财务、法律、董秘工作上给予资本市场操作实务、全面系统的学习平台。会上,中同资本将邀请资本市场知名实操的财务、法律、股权激励专家、投资人、上市公司董秘,为前来参会学习的企业家、财务总监、董秘及公司高管准备这丰盛的资本大餐,培养企业在新三板挂牌,在创业板、中小板、主板上市,为企业导入战略资源,解决企业实施资本战略时需要的“人、财、物”!(注:第五期辅导会正接受各地企业家的报名及垂询,如欲了解本次会议及其它相关活动的最新消息,敬请关注官网www.TopFA.cn.下载报名,或关注中同资本官方微信:zhongtongziben)



按照正常的市场程序,企业新三板挂牌只需要6到8个月时间。而在服务企业新三板挂牌、融资的时候,中同资本发现70%中小企业到新三板挂牌的前、后工作没有规划清楚:

10%的企业思考:到底为什么挂牌?挂牌给企业带来哪些利弊?该如何挂牌?

20%的企业思考:挂牌后财务总监•董秘遇到的问题及分工?挂牌前后企业股权激励与员工持股计划如何设计?

30%的企业思考:挂牌后如何面对投资人?财经媒体?挂牌后企业价值如何做大?挂牌后企业战略、精益运营管理如何制定与实施?

40%的企业思考:挂牌前后企业如何估值?如何对接VC/PE?如何找到匹配的券商、律师、会计师?挂牌后券商为什么不做企业的做市商?

中同资本专家团队认为一个企业挂牌新三板的项目,就是一个简版的IPO。这有两层意思,一是它与IPO上市有很多相似之处,所以一定要严格要求(如果企业有转板IPO的计划,则更应如此);二是它与IPO相比,门槛低、流程少、时间短、费用省,所以流程可以适当简化,没有必要、也不可能死搬IPO的所有规则。那么,企业挂牌新三板的步骤是如何呢:

这里我们简要概述十个步骤:

1、挂牌前期咨询论证:中同资本会协调中介机构帮助每家企业进行前期挂牌的论证、梳理,企业挂牌少走冤枉路;



2、选择协调中介机构进场:与企业沟通挂牌方案后,中同资本帮助企业选择、协调匹配的券商、律师、会计师等中介机构签订协议并进场服务;

3、确定挂牌事项及时间表:经过论证、梳理,协调中介机构出具挂牌具体事项及操作时间进度表;

4、系统开展尽职调查:中介机构进场后的第一项工作,就是对企业进行财务尽调、法务尽调和业务尽调。此阶段企业应全力积极配合,尽调是推动挂牌工作的基础,也是成功挂牌的重要保证。

5、障碍解决:在尽职调查阶段,有可能会发现企业挂牌新三板的财务、法律、业务障碍或瑕疵。由于历史原因,企业存在这样那样的问题是很正常的。中同资本会协调中介机构拿出合理的方案,与企业一起商榷解决发现的问题。

6、股份制改造:企业挂牌新三板必须得是股份有限公司。

7、法律意见书、财务审计报告:企业挂牌新三板,必须由律师出具专业的法律意见书,会计师出具审计报告,确认挂牌的合法性和合规性。

8、券商进行内核:在挂牌之前,需要先由券商进行内部审核。内部审核可能会发现一些问题、缺陷、遗漏,那就要进行相应的解决、完善、补充,直至券商内部审核人员确认已经没有问题。

9、挂牌:券商内部审核通过后,将由律师、会计师、券商和企业一起,向股转系统报送挂牌申请文件。然后根据股转系统的反馈,进行回复。当通过股转系统审核及证监会核准后,就成功挂牌了。

10、融资及资本运作:挂牌不等于融资!挂牌只是企业对接资本市场的开始。而挂牌之后的融资、定增、做市及资本运作,才是重点,也才是对企业真正有价值、有意义的事情。而要做好企业资本运营,就必须从一开始就要规划好企业资本运作的顶层设计。

以上只是对企业挂牌新三板过程的一个简单描述。在实际操作中,还有很多需要注意的具体问题和细节,要复杂的多。作为企业就一定要学习挂牌前、中、后的系列操作实务了。

作为中国最专业的新三板辅导及资本一体化服务机构,中同资本举办的新三板挂牌•融资辅导会已经到了第五期,这么长时间以来一直受到合作伙伴以及各服务企业的一致好评,中同一切从企业对接资本实战出发,从实际问题入手,实实在在帮助企业制定资本战略,敢于捅破企业与挂牌中介机构的一些隔阂,真正站在企业角度来做资本服务,也旨在展现资本市场的精神与思想盛宴,为关注新三板行业的企业与政府部门、投资机构,及其他相关金融机构呈现更多更好的成果和资讯。

新三板为中小微企业打通了一条快速融资、提升品牌发展、聚集人才的资本通道!中同资本将全力助力企业成功对接资本市场做大做强! 

(财编:root)