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洛阳钼业再度开启海外并购 拟控股全球第三大有色金属贸易公司IXM

发布时间:2018-12-05 16:19来源:证券时报·e公司root字号:

通过系列海外并购跻身全球有色金属行业巨头席位的洛阳钼业(603993),再度开启了出海买买买的战略布局。

并购有色贸易巨头

12月5日洛阳钼业公告称,公司香港全资子公司CMOC Limited(下称“洛钼控股”)与NCCL Natural Resources Investment Fund LP(下称“投资基金”)的全资子公司New Silk Road Commodities Limited (下称“NSR”)签署《股权购买协议》,拟以4.95亿美元,加上标的集团期间净收益作为对价,购买NSR持有的New Silk Road Commodities SA(下称“NSRC”)100%股权,从而通过NSRC间接持有IXM B.V.(原公司名称Louis Dreyfus Company Metals B.V.,下称“IXM”)100%股权。

公告显示,IXM成立于2005年11月,总部位于瑞士日内瓦,主要从事各种基本金属和贵金属原料和精炼金属的采购、合成、混合、加工、运输和贸易等业务,产品主要销往亚洲和欧洲。IXM显著地拓展其秘鲁、墨西哥、中国台湾和中国大陆的物流体系,同时在秘鲁、墨西哥和中国台湾运营仓库,也持有纳米比亚物流体系中的少数权益。作为全球顶级矿产贸易商之一,截至目前,IXM在15个国家和地区拥有超过250名员工。

据公告披露的IXM2018年1-9月未经审计财务数据,公司期内实现营业收入98.82亿美元,净利润3095美元。2017年,该公司实现营业收入125.24亿美元,净利润9227万美元。截至2018年9月30日,IXM资产总额为30.79亿美元,净资产4.5亿美元,负债总额为26.29亿美元。

洛阳钼业表示,通过收购IXM100%股权,有助于公司充分利用IXM一流的金属采购、混合、运输和贸易服务体系,拓展公司业务范围,增加公司发展新引擎。同时有利于公司更好地把握产业内部的供给和需求关系,灵活作出高效及时的自我调节,增强对抗矿产行业商业周期的能力。此外,有利于帮助公司业务向产业链下游延伸,与公司现有业务部门产生协同效应,向客户提供全产业链一体化服务。有利于进一步提高公司的国际竞争力,进一步提升公司在全球资源领域的地位及影响。

向产业链下游延伸

2016年,洛阳钼业以15亿美元收购全球矿业巨头英美资源集团位于巴西的铌磷项目,从而成为全球第二大铌生产商和巴西第二大磷肥生产商。当年,公司又斥资26.5亿美元收购自由港麦克米伦公司(Freeport-McMoRan)位于刚果(金)的Tenke铜钴矿56%股权,跻身为全球顶级铜生产商之一和全球第二大钴供应商。

几笔大型并购完成后,洛阳钼业市值飙升。截至12月5日上午收盘,该公司股价报4.16元/股,总市值达850亿元,为河南省市值最大上市公司。

虽然今年钴商品价格有所下滑,但洛阳钼业一直保持了业绩快速增长。

公司2018年三季报显示,期内实现营业收入200.84亿元,同比增长13.43%;净利润41.37亿元,同比增长155.92%。而在2017年,公司实现营业收入241.48亿元,同比增长247.47%;净利润27.28亿元,同比增长173.32%。

对于2018年全年业绩,公司表示今年主要金属产品钴、铜、钼和钨市场价格同比有较大幅度上涨,以及2017年7月公司A股非公开发行股票募集资金到位后财务费用同比降低,预计全年度净利润较上年同期相比仍会有较大幅度增加。

据三季报披露,洛阳钼业铜、钴板块期内TFM铜钴矿(刚果(金)Tenke Fungurume铜钴矿区)实现铜金属生产量12.62万吨,C1现金成本-0.65美元/磅;实现钴金属产量1.39吨。钼、钨板块实现钼产量1.18万吨,单位现金生产成本为6.02元/吨;实现钨产量8645吨(不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司),单位现金生产成本为2.07万元/吨。铌、磷板块中巴西实现磷肥(高浓度化肥+低浓度化肥)生产量82.54万吨;实现铌金属产量6820吨。铜、金板块中,按80%权益计算NPM(澳大利亚Northparkes铜金矿)实现可销售铜金属生产量2.42万吨,C1现金成本1.12美元/磅;实现可销售黄金产量1.93万盎司。

此番并购完成后,一直专注上游原矿业务的洛阳钼业,将开始向下游拓展。

“从体量上看,IXM是全球第三大有色金属贸易公司,在铜、铅、锌、铝、镍这几个产品方面都做得非常突出,并且有严格的风控体系。”洛阳钼业相关人士分析称,公司进行原矿运营,需要得到下游的支持,比如对于信息的掌控。在这些方面,贸易公司有独到之处。贸易公司借助国际团队,可以增强洛阳钼业对整个有色金属行业的判断力,有利于推进销售和持续的并购。本次并购是公司未来发展的重要布局,双方将形成协同效应。

(财编:root)