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福瑞股份回炉重组方案调减发行价 倒挂危机仍悬顶祭出回购方案

发布时间:2018-11-03 20:30来源:证券时报·e公司root字号:

历时大半年,福瑞股份(300049)收购新三板标的力思特公布了最新方案调整情况,股票发行价从此前由13.95元/股调整为10.45元/股,同时以发行价为底线,祭出股票回购方案。11月5日,公司股票将复牌。

方案显示,福瑞股份拟通过发行股份的方式购买国投高新、力思特集团以及霍尔果斯力思特合计持有力思特87.32%的股份,交易作价6.67亿元,调整后预计合计发行6380.73万股,发行价不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%,即10.45 元/股。

此前收购方案中,经除息后发行价为13.95元/股。截至本次停牌前,公司股价为8.62元/股,也就是调整后的方案依旧将面临股价倒挂危机。

同日,上市公司披露拟回购2.5%-5%股份,预计通过集中竞价交易方式等合计斥资不超过1.37亿元,本次回购股份的价格为不高于10.45 元/股,正好压线本次发行价,回购期限自股东大会审议通过回购股份方案起不超过 6 个月。上市公司表示,资金来源为自有资金,所回购股份将用于股权激励计划。

本次重组方案完成后,上市公司控股股东将发生变更,但公司认为不构成重组上市。

  具体情况为,交易前王冠一与所控制的福创投资合计持有上市公司17.35%的股份,为上市公司的实际控制人。交易完成后,国投高新持有上市公司股份比例将从9.18%增至 24.36%,并成为上市公司的控股股东,而王冠一方面持股比例降至13.96%。但是,上市公司认为,从标的资产总资产、净资产、营业收入、净利润及本次重组发行股份数量来看,均未达到重组上市标准。

  

  据介绍,本次交易之前,上市公司主要从事肝病领域的药品生产与销售、仪器研发与销售、医疗服务业务,是全球第一家以“肝纤维化诊断治疗”为核心业务的公司。力思特主要从事化学药物的研究开发、生产经营,包括化学药物原料药和制剂,产品以抗胆碱药物为主,覆盖抗感染性药物、呼吸系统用药、消化系统用药、心血管系统用药、多肽类药物等,主导产品长托宁,属国家一类新药,新型抗胆碱药物,主要用于麻醉前给药和有机磷中毒解救。

  本次交易完成后,上市公司将持有力思特87.32%的股权。通过本次交易,上市公司将提高在药物研发、原料制剂等领域的实力,并将产品种类由单一的肝纤维化药物扩展至抗感染、抗胆碱、呼吸系统、消化系统、心血管系统等领域。

  根据评估,力思特股东全部权益采用收益法评估的评估值为 7.64亿元,增值率为 203.64%。作为业绩承诺,交易对手方承诺2018年度、2019年度、2020年度净利润分别不低于3596万元、4690万元和5627万元。

  今年福瑞股份高管在接受在机构调研时表示,国投高新是国投集团四大战略业务单元中前瞻性战略性新兴产业的投资平台,主要从事控股直投业务,主要投向医药医疗及生命科学、环保及新材料、先进制造及信息技术等领域。福瑞股份就是国投高新打造控股上市平台实现并购重组目标的一个重点案例。

(财编:root)